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国外电子行业月度跟踪(08年4月)

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从电子行业的核心行业半导体产业看,全球经济衰退背景下半导体行业并不乐观。但新兴市场引致的下游需求、谨慎的资本支出和逐渐改善的行业指标都表明半导体行业并不会有大幅向下波动,2008年行业仍能保持相对稳定的增长。

  以台湾电子企业六个月营收数据为考察基准:1、节能产业如太阳能、LED、电源供应产业,液晶面板产业,笔记本产业都维持快速增长。新市场和新技术成为推动行业发展的重要力量。

  2、晶圆代工与封测代工产业增速高于全球半导体行业,台积电、联电、日月光营收获得不错的表现。半导体行业的去生产化趋势给专业代工企业带来一定的发展空间。

  3、被动元件和连接器产业保持稳定增长,相比其他产业的全球竞争力,被动元件产业、连接器产业与分立器件产业并非台湾企业之强项,因此难以期望台湾这些产业能有较快增速。而PCB产业由于较低集中度、较低进入壁垒和成本的上涨表现较差,三月份行业同比增长甚至出现下滑,二季度订单能见度仍然较低。

  结合对全球电子产业运行状况与国内上市公司竞争力的分析,我们从新市场、新技术的角度,注重选择获得本土产业链支撑的内需型企业以及能规避与台湾低成本竞争的技术推动型企业,我们建议投资者关注LED产业的三安电子,显示器件产业的京东方与莱宝高科、半导体材料产业的中环股份、封测产业的长电科技、连接器产业的中航光电与得润电子、功率晶体管产业的华微电子、RFID产业的远望谷。


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